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第一上海,中资金融股转强

2019-09-23 08:38

期指高台窄幅整理,日内波幅只有140点,盘中高见29275点,再创出年内新高,最终微跌10点,收报29177点。国期连续三天未能跟随期指破顶,反而出现较大回吐,昨日回吐69点,收报11632点。内地近期公布的宏观经济数据差于市场预期,如上月新增贷款、出口数据、工业生产及商品房销售增速都有所回落,也许是国期走弱的原因。今天收市后腾讯(700)将公布季绩,将会是期指再上试高位的关键。外围股市近日出现明显回吐,相反港股受到南下资金流入坚守高位,后续需要观念南下资金大额流入会否持续。总体上,期指短线守29000可继续上试今年高位。

特朗普访华期间,中美签署2500亿美元合作备忘录,以及中央有意放宽外资对内地金融、保险等行业的持股限制,刺激以内银、内险股为首的国指转强,为后市增添信心和动力。期指全日走势先低后高,午后日股高位急回超过800点,引发期指一度失守29000点,唯尾市在中资股带动下高收,最终收报29126点,上升177点。最近4日港股现货成交保持在1千亿以上,期指成交量亦有明显增加,即市支持位上移至28950点,后市守28600可保持上攻势头。国期昨日跑赢期指,上升137点,收报11753点,虽然未有突破前期高位,但从国指现货成交及期货成交量看,国期走势已转强,有利短期再上试高位。

期指早段跟随美股反弹,造价高见31377点,接近活跃认购期权加仓区后遇阻,A股由高位急跌近3%都是令期指先高后低的因素,期指午后由升转跌,最低见30067点,险守30000点大关,最终收报30194点,下跌521点。期指日内高低波幅达到1310点,日线图出现大阴烛吞噬周二的小陀螺,反映高台沽压沉重。早前受到北水追捧的内银股纷纷破一个月低位,而港股通出现二十多亿净流出,预料港股在春节前以偏软为主。市场恐慌的情况有所舒缓,期指下行支持在100天线(29555),短期技术指标严重超卖,料日内有反弹机会,但31377已成为重要阻力。

    期指全日成交有89731张,即月未平仓合约总数减少4400张,净数增加803张。国期成交有54975张,即月未平仓合约总数增加3381张,净数减少2654张。上周期指十大持仓净好仓大增3874张,好仓主要在28700-29000点加仓,如以500点一回合,期指上试高位可见29500点。期权仓位方面,昨日未见期权仓位异动,29000点仍然是好淡双方的争持区,如以29000点作一个中轴线,上方29600点将会见明显阻力。

    期指成交有121590张,即月未平仓合约总数大增10513张,净数微减77张。国期成交有86647张,即月未平仓合约总数大增4218张,净数减少1874张。期指及国期出现明显加仓,不排除是好仓趁昨日午后急挫开好仓,午后低位(28950及11622)将会是短线支持。12月期指及国期仍然较11月保持高水状态,后市较为正面。期权仓位方面,恒指29000-29600点认购期权共加仓近千张,而29000点认沽期权再加仓245张,仓位布局仍然好仓主导。

    期指成交有241464张,即月未平仓合约总数减少16068张,净数增加2462张,反映好淡大户仍然分歧。国期全日下跌425点,收报12406点,成交197546张,即月未平仓合约总数及净数分别减少5714张及5375张,反映有淡仓趁机平仓,短期再急跌风险减少。期权仓位方面,即月认购期权向下移,初个反弹阻力在30600点,而即月30600认沽期权加仓1315张,即月及下月30000点认沽期权分别加仓518张及514张,如期指未能突破30600点,淡友将推向30000点水平。

    走势上,期指小时图波幅收窄至突破边缘,短线将倾向结束高台窄幅整理,日线图MACD及慢步指数维持向好信号,料期指本周有机会再上试高位。国期上周一度突破后最近两日回吐,是拖累期指后腿的因素。MSCI香港指数ETF昨日高台微跌,但总体仍守在周一的上升裂口上,反映短线期指走势或继续比国期强。另外,要留意环球金融风险指数(GFSI)由3日的负0.38抽升至负0.22,如短线再进一步升近0水平,可能环球金融市场风险进一步上升,将会对港股有负面影响。

    虽然美国新税改方案未有如预期顺利,道指回吐101点,但MSCI香港指数ETF走势却先低后高,收市只微跌0.24%,预料期指今早轻松回吐后将有明显支持,短期港股在资金流推动下将保持强势。美汇指数回落至94.3水平亦对港股带来利好因素。

    MSCI香港指数ETF及新兴市场ETF昨日分别下跌2.35%及3.15%,美股昨日先升后跌,而美汇指数突破90关口,短期对于新兴市场不利,同时亦限制了期指大幅反弹的机会。然而由于期指已由高位回吐约10%,而个别权重股如建行、腾讯、平保及港交所的引伸波幅同步下跌,反映短期最差情报或已过去,期指短线再急跌的空间及机会减低,2月下旬有望喘定反弹。

    第一支持位:29000 第二支持位:28800

    第一支持位:30000 第二支持位:29800

    第一阻力位:29350 第二阻力位:29500

    第一阻力位:30600 第二阻力位:30800

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