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稳健投资看保本,中银收益基金

2019-10-06 00:46

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  ★资产配置比:基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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  ★理财周报点评:契约中显示,该基金对中小盘的定义为累计流通市值达到总流通市值50%的股票,这大大增加了可投资范围,而50%的股票中,蕴含不少高成长性具有投资价值的中小公司股票。中小盘股前期也遭遇调整,现在建仓时机较好。

  拟任基金经理于海颖,现任银华货币、银华永祥保本混合基金的基金经理,固定收益类管理经验丰富。其中永祥保本混合基金今年以来收益率在同类型基金中排名第二,截至7月26日收益为6.12%。

华泰证券股份有限公司 胡新辉

  民生加银景气行业股票

  ★风险收益:中等风险中等收益

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  博时回报灵活配置混合

  ★资产配置比:本基金投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中权证不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产投资占基金资产比例不低于60%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  中银收益成立于2006-10,其投资目标是在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。该基金的投资范围是股票类资产投资比例为30-90%,债券类资产比例为0-65%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金最新的股票仓位为64.53%,资产规模为27.06亿元,在同类的139只基金排名第58

  ★资产配置比:股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。除股票外其他资产占基金投资比例范围为5%-10%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  ★业绩基准:80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  天治稳定收益债券

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  ★理财周报点评:从该基金的资产配置可以看出,其投资于股票的占比较重,主要配置防御性股票,因此获取收益的机会较大。该基金采用两维四象限模型,分析通胀通缩带来的主题性投资机会。相比之下,作为混合型基金,其灵活的操作方式在市场震荡的情况下更具优势。

  拟任基金经理姚锦,从业经历7年,时间并不算长,现任建信基金(微博)研究部首席策略分析师,建信优选成长基金经理。建信优选成长今年以来收益为负,表现不理想。因此其管理股基的能力还有待考察。

  ★风险收益:中等风险中等收益

  信用纯债利好

  ★风险收益:高风险高收益

  市场底部持续不明朗,风险收益偏好较低的投资者可以重点关注保本型基金。该基金采用固定比例组合保险策略(CPPI),该策略基本原理就是用债券投资的预期收益作为可以损失的风险资本,去股票市场赚取更高的收益。今年以来截至7月26日,全部保本型基金最高收益达到6.66%。

  蔡锋亮,具有5年证券从业经历。历任金鹰基金研究发展部行业研究员、投资管理部交易室交易主管;2011年1月加入民生加银,担任民生加银内需增长基金经理及民生加银稳健成长股票基金经理。

  ★理财周报点评:

  ★资产配置比:本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的30%-80%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例不低于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  理财周报记者 翟乐/文

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  ★业绩基准:三年期银行定期存款税后收益率

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  ★资产配置比:本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-40%,其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  ★理财周报点评:顾名思义,该基金主要投资范围是景气行业中发展速度快、可持续性强以及业绩弹性大、收益质量高的上市公司,选取角度较新颖。近期市场低迷,多数股票估值较低,股票型基金现在建仓,可谓迎来建仓良机。

  ★理财周报点评:

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  ★理财周报点评:

  ★风险收益:高风险高收益

  在市场依然持续震荡的情况下,不建议大部分投资者关注股票型基金,但风险承受能力强的投资者可以准备股基抄底。与其他股票型基金资产占比类似,但该基金旨在挖掘积极履行社会责任的上市公司股票。因此这类公司股票占比较大。而该基金其他方面并不太多亮点。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  东吴保本混合

  ★理财周报点评:作为指数型基金,该基金并无其他突出的亮点。采用被动跟踪指数的方式,减少了主动管理存在的风险。其标的指数深证300指数,是业内唯一覆盖主板、中小板、创业板的指数,行业分布均匀,覆盖范围广,投资可选择范围大。不论主板还是中小板,尤其是创业板中蕴含很多估值较低,投资价值较大的公司。

  ★风险收益:高风险高收益

  ★风险收益:中等风险中等收益

  ★风险收益:低风险低收益

  ★业绩基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

  华宝兴业资源优选股票

  ★风险收益:高风险高收益

  ★资产配置比:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中本基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%;债券、货币市场工具等其他证券品种占基金资产的比例为0-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  ★业绩基准:中债综合(全价)指数

  ★资产配置比:股票资产占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  拟任基金经理乐瑞祺,8年证券从业经历。现任研究部副总监、民生加银增强收益债券基金基金经理。经验较丰富。

  ★理财周报点评:

  管理经验丰富

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  大摩深证300指数增强

  ★业绩基准:中债综合指数(全价)

  本周之星

  债市仍具机会

  多维模型研究

  拟任基金经理丁蕙,具有13年从业经历,现任东吴优信债券基金经理。数据显示,该基金今年业绩表现较好,同类排名靠前。

  拟任基金经理杨锐,具有多年证券从业经历,现任博时基金副总裁,兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合基金、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)基金经理。管理经验丰富。

  拟任基金经理蔡目荣,具有10年从业经历。在华宝兴业基金先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。并未担任过基金经理,因此公募基金管理能力有待考察。

  中银中小盘成长股票

  建信社会责任股票

  拟任基金经理赵立松先生,具有12年证券从业经验,现任研究管理部总监助理。经验较丰富。

  ★风险收益:高风险高收益

  ★资产配置比:本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金封闭期届满转为开放运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

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  综合来看,投资者可适当关注该基金。

  ★业绩基准:75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

  拟任基金经理王涛,具有4年从业经历,2007年加入中银基金,现任投资管理部研究员,该基金经理较年轻,之前未担任过基金经理,管理能力有待考察。

  ★资产配置比:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

  ★业绩基准:深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  拟任基金经理陆从珍,具有11年从业经历,先后担任研究员、基金经理助理等职,2010年4月起担任华安宝利配置混合基金的基金经理。该混合基金今年以来截至7月26日的收益率为2.67%,在同类型180只混合型基金中排名第80位。综合来看,投资者可重点关注该基金。

  ★业绩基准:中证700指数×80%+上证国债指数×20%

  ★业绩基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

  综合来看,投资者可适当关注该基金。

  拟任基金经理秦娟,具有7年从业经历,现任固定收益部副总监,天治天得利货币基金基金经理、天治稳健双盈债券基金基金经理。管理经验丰富。

  综合来看,投资者可适当关注该基金。

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  银华纯债信用债券

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  该股票型基金定位于投资资源相关行业股票,包括有色、黑色金属和化工行业、农林牧渔业;自然资源、公用事业类上市公司等。从历史数据来看,中证内地资源主题指数5年的增长幅度要好于沪深300指数,但波动率同样高于大盘指数。因此综合来说这类行业具有高收益亦具有高风险。

  ★资产配置比:基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于景气行业的股票占股票资产的比例不低于80%;权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%;债券等固定收益类资产占基金资产的0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

  ★风险收益:高风险高收益

  ★业绩基准:一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

  综合来看,偏好低风险投资者可重点关注该基金。

  ★理财周报点评:债券市场前期经过大幅调整,使得大部分债基出现较大亏损。随着基本面和资金面的好转,市场低迷也意味着机会即将来临。天治稳定收益债券的一个亮点在于其每年一次强制分红。契约规定,每年最后一个交易日,每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,基金将强制分红至少一次,可为投资者带来收益。

  债券基金发行火爆的大环境下,各大基金公司纷纷布局纯债基金。银华纯债信用债基,主投信用债,既不参与一级市场新股申购、增发,也不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产。从经济基本面来看,仍对债券市场比较有利,未来债券的票息收入将为债券基金提供稳定的持有期收益。

  理财周报记者 翟乐/文

  从基金的名称可以看出,该基金主要关注估值回复行业,即未来估值具有较大成长空间的上市公司股票。这一投资策略则主要基于基金经理的选股能力。但是华安基金(微博)今年以来股票型基金整体的收益并不理想,其中表现最好的华安行业轮动股票收益率为4.66%。

  ★理财周报点评:

  综合来看,投资者可重点关注该基金。

  华安逆向策略股票

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