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三个奖项背后,寻找移动变现时代增量赛道

2019-09-18 15:04

    政策大年:政策大年,寻找政策与市场的交汇点。传媒行业涉及意识形态领域,与政策关联程度比市场上很多行业都更为紧密。2017年是政策大年,对传媒行业影响最大的两大政策事件,一是十九大召开;二是《网络安全法》实施。具体而言,一方面,在“文化自信”背景下,文化出口、传统文化出版、现实题材文艺作品,政策利好将逐步落地。另一方面,内容领域的监管将持续强化,违规企业将被淘汰,为合规经营的互联网企业让出发展空间。

    内容付费行业正处于起步期,未来空间大。内容付费行业中,包括视频内容付费、阅读付费和音乐付费均具备较大增长潜力。我们看好内容付费行业的主要逻辑为:首先,在80后90后00后逐步成为主流消费群体的趋势下,消费者的购买力和付费意愿均在提升,这成为行业的重要驱动力;第二,版权保护趋严,为正版付费提供了发展的沃土;第三,移动互联网的发展提供了内容消费的便捷性,扩大了用户基础;第四,支付的便捷性为内容付费提供了支持;第五,商业模式的创新也为内容付费提供了多元化变现渠道。

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    赛道二:消灭无聊:移动游戏将用户的碎片时间变现。2017年,《王者荣耀》的风靡全国,其中原因自然有腾讯高水平的游戏制作运营能力,海量的社交用户积累,但最重要的还是中国的移动互联网进过多年的发展,从普及期进入收割期。未来几年整个游戏行业的主要特征有:1移动游戏是碎片时间轻度娱乐,受众群体更广。2、移动游戏是轻度市场,不断推陈出新,紧跟风口,决定游戏企业收益规模。

17年上半年传媒板块仍处于估值回调阶段,受到再融资新政以及市场风格转换的影响,我们认为下半年传媒板块需更重视内生性增长的机会。从细分领域看,我们看好移动游戏、内容付费和国企改革的投资机会。

“游戏十强”三个奖项背后 边锋网络在四大领域的耕耘与收获

作者:厂商来源:5766y发布时间:2016-12-16 14:39:06图片 220篇0组开服

在刚刚结束的2016中国游戏产业年会上,边锋网络最终囊括年会评选的“游戏十强”三项大奖,分别入选2016年度“中国十大品牌游戏企业”及2016年度“十大移动游戏发行商”,此外,边锋旗下的3D美少女换装手游也入围2016年度“十大最受欢迎原创移动网络游戏”。可以这么说,在2016年度的“游戏十强”评选中,收获三项高规格大奖的边锋网络是该年度游戏产业年会奖项评选的最大赢家之一。

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提起边锋网络,业内人最容易想起的往往是它的棋牌业务,包括边锋游戏、游戏茶苑两大棋牌游戏平台,以及其旗下《三国杀》在线下、网页、移动端等多个平台的庞大受众群体和影响力。除了这些,其实边锋网络这几年还在移动游戏、电竞、网络直播乃至是新闻资讯等多个领域都有着深厚的积累和优异的表现——包括移动棋牌、各类型的手机游戏、战旗直播等知名品牌在内,兼而整合了浙报传媒旗下的电竞资源和新闻媒体资源,当今的边锋网,早已是横跨PC、无线互联网、网页游戏、软件平台、电子竞技等多个领域的庞然大物,也无怪乎名列2016年度十大品牌游戏企业和十大移动游戏发行商之中。

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棋牌休闲,起家业务稳步前进

众所周知,已有近20年历史的边锋最早是由边锋游戏和游戏茶苑两家中国领先的棋牌游戏公司合并运营发展而成,比起一直以来更被媒体关注的“三国杀”,在线棋牌游戏才是边锋网络发展壮大的基础。

据浙报传媒2016半年报显示,该集团旗下“在线游戏运营”和“游戏衍生品销售”两项收入分别为3.6亿和1500万,总计接近4亿的收入规模是边锋网络在此期间交出的成绩单,同时,这也是浙报传媒旗下营收能力最强的业务,而其中的相当一部分来源于在线棋牌游戏。

随着网络条件和硬件环境的改善,中国移动游戏市场正进入白热化的竞争和洗牌阶段,虽然游戏业界主流的声音认为当下正是“寒冬”,然而一直以来在中国拥有良好和庞大用户基础的棋牌游戏却在大踏步地前进。与进入平稳阶段的MMORPG等主流类型不同,棋牌游戏整体和移动棋牌游戏的的市场规模仍旧保持着大幅度的增长,据伽马数据的《2016地方性棋牌游戏报告》显示,2016年度,棋牌游戏的总市场规模已经达到58.6亿元,其中移动端棋牌游戏的市场规模已有28亿元。

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2016年,棋牌类游戏用户规模达到2.58亿人,同比增长5.9%,平均每5个中国用户就有一个棋牌类游戏用户,其中,移动端是主要增长点。从棋牌类移动游戏用户属性来看,大专及以上学历超过六成,这一点或许颠覆很多人的常规印象;同时,月收入4000元以上的用户接近五成,这表明棋牌类移动游戏用户普遍拥有稳定的付费能力。

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另一方面,传统概念中认为棋牌游戏受众多为中老年用户的观点也正在被颠覆,随着“互联网+”时代的到来以及4G网络的普及,适合碎片化节奏的棋牌游戏成为更多人的选择,20-40岁的玩家已经占据棋牌用户总量的70%,是棋牌游戏真正的主力军。另外,较之其他游戏种类,棋牌类游戏不存在明显的生命周期,在习惯了产品的界面和玩法特色之后,客户忠诚度和付费习惯也相对稳定。

在这样的大背景下,以棋牌休闲游戏起家的边锋游戏,既拥有棋牌领域的多年耕耘,与腾讯等平台并列为全国最强的棋牌游戏平台,同时,又能通过移动游戏和直播平台等产品手握大量年轻化的高质量用户,为旗下的棋牌游戏提供源源不断的营养,把握现在放眼未来。

与此同时,边锋正通过多种手段不断扩大旗下棋牌业务的影响力——自2014年起,边锋开始承办全国业余棋王争霸赛,并通过与浙江日报报业集团的合作,成功将棋牌相关业务与浙报旗下体育资源进行有效融合,为整个棋牌游戏品牌的影响力和用户入口的开拓创造了巨大的全新的想象空间。

不只是铺量——边锋的“移动游戏精品概念”

在纯移动游戏领域,边锋以产品自研和发行为主要立足点,虽然在2013年方才开始重点布局移动端,但大有后来居上之势,凭借自身的技术优势,开发了大量移动棋牌类产品,以及RPG、二次元等多种类型的手游,多款游戏都深受玩家和业界认可。

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其中的佼佼者是在2016年度“游戏十强”中获奖的换装手游《甜甜萌物语》,与其他换装游戏不同,在换装玩法和中国主流手机网游付费模型结合后该类原型已鲜有创新空间的情况下,边锋网络在题材、世界观设计和技术上均成功突破——《甜甜萌物语》在使用3D技术表现换装玩法,实现360度旋转和触摸互动等等功能之外,在产品中加入了大量二次元用户喜爱的元素,几乎凭借一己之力让换装游戏这个细分领域的竞争门槛再度被拉高,且成功扩大了换装游戏这一类型的想象空间。

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除了普通用户能够到达的产品层面,边锋网络多年以来立足于游戏产品研发之外的幕后工作。2016年7月1日,主管部门颁布的“手游新规”正式施行,这在给大量低质量游戏产品设置障碍的同时,也为边锋网络这样规范经营且实力雄厚的游戏企业创造了展现实力和业务水平的机会——据媒体报道,自2013年至今年9月份,申请且获得版号最多的单位中,边锋网络名列第四,且是前十名中唯一一家非出版单位。

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2016年7月1日“新规”实行之后,截止到9月份,边锋网络凭借56款过审成为国内版号过审率最高的游戏公司。

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由来已久的电竞基因

三年前浙报传媒的收购中,在国内游戏行业无人不知的浩方电竞平台也一并转投浙报传媒旗下,成为边锋集团的又一知名品牌。这个成立于2002年的电竞平台,对整整一代中国游戏玩家及游戏爱好者们产生过巨大的影响,任何一款包含对战竞技元素的游戏,几乎都曾与浩方平台产生过或多或少的联系,让无数电竞爱好者在浩方平台流连忘返。

目前浩方由浙报直接运营,以便与旗下电竞资源打通。在2016年,这个整个业界的目光围绕着“手游寒冬”、“VR新风口”等话题的年份,上海浩方平台圆满完成了ZEG(浙江省电子竞技大赛)、ZUEL(浙江省高校电子竞技联赛)等重大赛事的举办,在影响力和营收层面取得了优异的成绩;包括赛事平台在内的浩方旗下三大平台用户均实现持续增长。曾有一位世界级的电竞选手表示,ZEG虽然名为浙江地区的比赛,但硬件软件各方面都和全国性的比赛没有区别。

事实上,除了主打竞技的游戏平台浩方之外,边锋旗下还有国内最大的直播平台之一“战旗直播”,通过自办赛事、自制综艺,逐步构建了健康的生存体系和核心内容板块,赢得大批用户青睐,用户黏性非常高。尽管直播内容涵盖了综艺、娱乐和体育等多个领域,但实际上,战旗直播主要的立足点是游戏直播,这与边锋在电竞领域的耕耘不谋而合,形成了优质的补充——除了与浙报旗下东方星空、华奥星空的合作之外,战旗直播在浙报传媒主办的NEST全国电子竞技大赛中也不少其身影,成为该项全国性电竞比赛的官方唯一直播合作平台。

未来,随着市场的推动,浙报和边锋旗下的电竞资源也将逐步完成彻底融合,打造电竞全产业链,势必会促进整个行业向前迈进一大步。

接入浙报内容,“互联网+”概念下边锋与浙报的优势互补

作为边锋集团的控股者,浙报传媒是传统媒体领域中的领军者,而随着移动互联网飞速的普及,浙报传媒对于新的读者群体、用户入口以及全媒体之路也有着异乎寻常的渴求。

而边锋网络,身负近20年的发展历史,手握庞大的用户群体,其可以为传统媒体进军新数字平台提供相当的助力。在浙报方面正努力加快推动传统媒体和新兴媒体的深度融合、一体化发展,搭建垂直领域和区域性的平台化运营的同时,边锋旗下的边锋游戏大厅和游戏茶苑大厅接入了浙报新闻弹窗,2016年,浙报移动端App“浙江24小时”也与边锋形成了业务合作,在这个过程中,边锋导入的大量新用户无疑加快了传统媒体向新媒体转型的步伐;与此同时,浙报方面在资讯、传播和宣传曝光上的能量,则反过来又为边锋带来了更大想象空间和品宣的优质资源。

在整个体系下,多方资源协同的有利态势中,边锋网络凭借优异的表现成功地在2016年度拿下多个行业重量级奖项。那么,在当前这种优势协作的情况下,手握在手游、棋牌、电竞等多个领域下耕耘成果的边锋网络,又将在未来交出怎样的成绩单呢?我们拭目以待。

2018年策略:关注估值合理、业绩优异的老股。截至2017年12月7日,传媒行业市盈率31.91倍,市净率3.46倍,传媒行业的市盈率、市净率在TMT行业中最低,估值已经回归。在个股层面,截至2017年12月7日,申万传媒行业138家上市公司中全年涨幅超过5%的个股有23只,但涨幅排名前八的股票均为2017年上市的新股。整体而言,2017年传媒板块呈现估值回归趋势,行情集中在新股,2018年建议关注估值合理、业绩优异的老股。

    风险提示:传媒板块系统性风险;制度政策不及预期的风险。

    赛道一:进步焦虑,移动互联极大拓展出版行业空间。移动时代是出版业是最好的时代,用户只需一部手机,就可以随时随地接纳全要素的媒体内容。出版公司在这个时代,已经成为娱乐、文化、知识的综合服务商。他们为越来越多的听众、观众、网民提供服务,为互联网资本向文娱产业进军提供了源源不断的IP弹药。与此同时,互联网时代的出版公司还在原创视频领域、知识付费市场、新型数字出版等领域有先天优势,已被资本市场关注。

    关注国企改革机会。首先,政策持续关注传统媒体转型,传媒国企将进行分类改革;其次,三网融合、互联网视频加强监管等利好传统媒体;此外,广播电视和报刊出版行业增速放缓,转型迫在眉睫,浙数文化等已经成为了行业转型先锋。

    行业大势:移动变现时代到来,移动端左右未来市场增量。虽然移动时代已经不是什么新概念,但移动互联网在经历了用户数量积累和用户使用习惯养成之后,在很多行业都被移动互联网改造之后,正处于一个从扩张时代转换为变现时代的关键时刻。站在这样的时间节点上来看传媒行业,把握行业大势,寻找未来增量空间最大的赛道和选手,同样决定者每个投资者的未来投资的大方向。

    游戏内生增长强劲。16年中国网络游戏市场规模达到1789亿人民币,超过美国1528亿人民币,首次成为全球最大的游戏市场。移动游戏是规模最大最具成长性的细分行业,17年一季度,国内移动游戏市场规模同比增长56%,移动游戏呈现出重度化,付费群体向低龄化延展,市场集中度逐步提升的趋势;此外,游戏出海潜力大,中国移动游戏出海在全球移动游戏占比达到19%(除国内市场),从地域分布来看,中国游戏企业在东南亚、拉丁美洲、中东和北非、欧洲等地区占比较高;在政策和资本推动下,电子竞技发展较快,17年一季度中国电子竞技市场实际销售收入182.9亿元,同比增长50.9%。

    行业评级:在当下移动变现的关键时间段,整个板块是否能够实现行业的有效增长甚至爆发,自然依赖于行业本身是否能够抓住市场和政策机遇,推出好的产品和服务将市场做大做强。但在增长速度层面,行业也面临优质内容缺乏、市场竞争激烈、政策监管趋严等诸多不确定因素,增长周期可能因此被拉长。因此,给予“中性”评级。

    17年一季度板块成长性和盈利能力回升,估值回调显著。16年传媒行业的归属母公司净利润增速为23.1%,17年一季度净利润增速35.1%,较16年增速提升12个百分点。目前传媒板块市盈率(TTM,中值)为41.12倍,低于创业板市盈率(TTM,中值)60.00倍和全部A股(TTM,中值)45.43倍,估值回调明显。

    手机游戏市场未来增量空间:1、互联网巨头成为行业重要选手,硬件厂商伺机入场;2、社交、电子竞技、二次元、地方棋牌游戏空间大。对于拥有入口资源和用户资源的互联网巨头而言,任何的游戏风口都是他们变现的通道。尤其是腾讯这样拥有国民级应用微信,小米这样拥有终端话语权的选手,其先天就有巨大的优势。其他硬件厂商对手机游戏市场空间并非没有察觉,也在伺机而动。此外,手机游戏在功能上将在社交、电子竞技层面拥有较大成长空间,在内容上垂直二次元、地方特色棋牌将获得用户青睐。

    我们的选择:游戏领域,我们看好三七互娱(002555.SZ)、中文传媒(600373.SH);内容付费领域,我们看好慈文传媒(002343.SZ)、万达电影(002739.SZ);国改领域,我们看好中南传媒(601098.SH)、浙数文化(600633.SH)。

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